Sans Frais : 1-800-569-4662

« Quand on est allé si loin qu’on ne peut faire un pas de plus, on a seulement fait la moitié de ce qu’on est capable de faire. »

Bruno Therrien, MBA, Pl.Fin.

Nous pouvons vous aider

Le Plan du Groupe InvestorsTM

Pour obtenir votre plan personnel, il suffit de vous adresser à un conseiller du Groupe Investors. Élaboré expressément pour vous, ce plan écrit reflétera vos objectifs et vos aspirations. Votre conseiller le reverra périodiquement avec vous et le mettra à jour pour tenir compte des changements importants qui surviendront dans votre vie.

Le client est le point de départ du processus de planification. La première étape est une rencontre avec vous dans le but de définir vos objectifs. La deuxième étape comprend un examen financier au cours duquel nous recueillons des données à votre sujet et nous analysons votre situation financière en utilisant notre questionnaire détaillé sur les placements ainsi que d’autres outils et ressources de cueillette des données. Lors de la troisième étape, nous analysons ces données en utilisant notre logiciel exclusif, ainsi que le logiciel de répartition de l’actif SymphonieMC, pour élaborer des stratégies et des recommandations financières reposant sur un certain nombre de scénarios et de projections et tenant compte de votre opinion. À la quatrième étape, nous vous présentons un plan écrit qui comprend nos recommandations et une explication des projections. Cela vous permet de comprendre comment Le PlanMC vous aidera à atteindre vos objectifs (voir le tableau). Finalement, les cinquième et sixième étapes sont respectivement la mise en oeuvre et les suivis périodiques de votre plan.

Venez profiter de nos perspectives.

Vous nous trouverez aussi sur: